京东休闲食品品牌市场占有率还有休闲食品品牌logo

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零食行业:价格战来袭 集中度待提高

近年来,零食集合店作为一种新业态增长迅勐,让原有零食行业的竞争变得更加激烈。

马雨霏/文

7月4日,赵一鸣零食打出5.5折,而近日零食很忙新海报宣布全面5.8折。

毫无疑问,一场由零食集合店引发的价格战已经开启。

新业态的利与弊

零食可以细分为坚果炒货、饼干糕点、肉干肉铺、果脯果干、海味零食、膨化食品、休闲卤制品、糖果巧克力等。

纵观上半年的零食市场,根据刚刚披露的半年报业绩预告,头部的两家公司处于快速增长之中。

7月7日,盐津铺子公告称,预计2023年上半年实现扣除非经常性损益后的净利润2.26亿元至2.36亿元,比上年同期增长98.89%至107.69%。自2021年开始转型升级以来,盐津铺子将低成本、高品质、高性价比结合起来,通过研发创新和渠道拓展获得双轮驱动的良好效果。盐津铺子表示,二季度销售、利润转暖向好,除了我们自身发力创新和拓宽渠道的因素,还得益于线下门店、特别是零食量贩店的销售超预期。

同日,甘源食品公告称,公司预计上半年实现净利润1.15亿元-1.28亿元,比上年同期增长179.78%-211.41%;扣非净利润为9800万元-1.1亿元,比上年同期增长199.06%-235.68%;实现营业收入8.08亿元至8.3亿元,比上年同期增长31.58%至35.17%。甘源食品表示,2023年上半年取得较好业绩增长,除了调整优化产品结构、拓宽产品渠道之外,主要是通过零食量贩店开辟了新的业绩增长点,实现了营业收入稳健增长。

这两家零食行业上市公司业绩的高速增长均与零食量贩店的合作息息相关。

2023年开始,零食集合店(也称零食量贩店)正不断发力。与良品铺子、叁只松鼠等产品品牌不同,这些崛起的零食量贩连锁品牌以低价、品类丰富等为特点,打开了零食行业新风口。

以零食有鸣、赵一鸣零食为代表的零食量贩集合店,成为2022年以来融资最频繁的资本宠儿。2月份,“赵一鸣零食”完成了1.5亿元A轮融资,黑蚁资本领投,良品铺子跟投。5月份“邻食魔珐”宣布已获近千万元天使轮融资,“零食有鸣”宣布获得B+轮融资。除上述品牌外,零食很忙、糖巢零食、零食优选、爱零食、来优品等零食量贩连锁品牌门店相继在全国布局。

数据显示,2022年中国休闲零食市场规模达到1.5万亿元,同比增长11.6%。零食集合店占据了约10%的市场份额,达到了1500亿元,预计2023年将超过2000亿元。

在不断获得融资后,零食集合店门店数量继续增长。至6月25日,零食很忙全国门店已突破3000家,平均每天开店4家;赵一鸣现有门店数量已超过1800家,每月开店超200家;零食有鸣全国门店数量已突破1500家,每月新增门店超200家。截至2022年年底,国内零食量贩门店总数达1.3万家左右,华创证券相关研报测算称,预计至2025年开店可达3万家。

零食集合店可以帮助传统的零食行业更快增长,但也正在让原有零食行业的竞争变得更加激烈,7月6日,零食很忙开始8.8折,此前一天赵一鸣零食打出5.5折。从目前来看,由零食集合店引发的新一轮价格战已经开启。

激烈竞争在所难免

根据中商产业研究院统计,2022年中国广义休闲零食市场空间超过1.5万亿元,近五年复合增长率超过10%。欧睿国际数据显示,狭义的包装休闲零食(不含非包装、烘焙等)市场规模达4823亿元,近五年年复合增速4.6%;预计2027年终端销售规模达6196亿元,2022-2027年复合增长率为5.14%。

根据Frost&Sullivan数据,2022年中国休闲零食行业总体零售额约为1.56万亿元,其中线下零售额达1.3万亿元,占比83%。虽然电商等线上模式发展多年,但线下依然是零食行业主要的销售渠道。

零食的线下门店销售渠道主要有叁种模式:商超、品牌自营店/连锁店和零食量贩(集合)店。

近几年,零食行业备受资本宠爱。根据IT橘子数据库,中国休闲食品行业投融资事件在2020年出现激增,2021年行业投融资事件达26起,融资金额达62.71亿元,随后行业赛道热度下降,2022年全年休闲食品行业共发生投融资事件16起,投融资金额为28.45亿元。

虽然融资额度有所下降,但此前的投资让零食行业的门店数量激增,尤其是零食集合店的兴起以及快速增长,使得市场存量不断增加。

零食青蛙于2020年创立,是一家以社区门店为核心的量贩型零食品牌,如今已在西南、华南、华中地区开设了200多家门店,并计划在2025年全国门店数量突破1500家。

赵一鸣零食成立于2019年,从一家小小的炒货店起步,逐步涉及零食,依托完整的供应链体系,赵一鸣现有门店数量已超过1800家,每月开店数量超200家。

零食很忙起步于2017年,是一个十分年轻、专注线下的零食连锁品牌。至6月25日,零食很忙全国门店已突破3000家,平均每天开店4家。

零食有鸣成立于2019年,2021年4月3日在成都开设第一家全新形象门店-双楠路旗舰店,目前全国门店数量已突破1500家,每月新增门店超200家。

与此同时,传统的零食品牌也在不断扩张门店。2022年,来伊份门店突破3500家,良品铺子门店突破3000家,还提出了“2023年新开1000家店”的计划。

数据显示,截至2022年年底,国内零食量贩门店总数达1.3万家左右,华创证券相关研报测算称,预计至2025年开店可达3万家。

门店数量的急剧增加,让零食行业的竞争更加激烈。

从融资来看,截至5月26日,2023年行业投融资事件数量为2起,金额为3.1亿元。

除了赵一鸣外,5月,零食量贩连锁品牌“零食有鸣”宣布完成B+轮融资,由新希望草根知本旗下的昇望基金领头,嘉御资本跟投。目前,零食有鸣全国门店已经超过1200家,并计划到2026年开店规模突破1.6万家。

7月12日,量贩型休闲零食品牌零食青蛙宣布完成2000万元天使轮融资,亿农资本领投。

此前众多融资的释放、新业态的崛起以及大幅增加的门店数量,势必会让零食行业的竞争更加激烈。

市场机会仍存

目前的中国休闲食品行业,依据企业的注册资本划分可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于4亿元的企业有洽洽食品、良品铺子、好想你、叁只松鼠、劲仔食品;注册资本在3亿-4亿元的企业有来伊份、有友食品;其余企业的注册资本在3亿元以下。

从体量上看,200亿元市值以上的只有洽洽食品,百亿元以上的企业有良品铺子和叁只松鼠,而盐津铺子、来伊份、甘源食品和好想你的市值均在百亿元以内。

从市场格局来看,Frost&Sullivan数据显示,2020年中国休闲食品市场前15名市场份额为22.4%,2021年进一步降为21.5%。整体来看,市场竞争格局分散,而且集中度出现了下降趋势。

在人均消费上,中国与发达国家还有很大的增长空间。数据显示,2019年中国人均休闲食品消费量为2.2千克,同期日本、英国、美国为5.6千克、9.5千克、13千克。中国消费者消费休闲食品的数量远不及国外发达国家的水平,有较大的发展潜力。

2021年,中国休闲食品行业CR10仅14.40%,较海外具备较大提昇空间。根据Wind和各公司官网数据测算,2021年中国休闲食品行业前十公司分别为玛氏、百事、亿滋、达利、叁只松鼠、良品铺子、喜之郎、盼盼、绝味、桃李,按出厂口径计算的市占率分别为2.93%、1.88%、1.38%、1.37%、1.35%、1.29%、1.09%、1.09%、0.90%、0.87%,CR10仅为14.40%。海外休闲食品经过多年发展,竞争格局逐渐集中。根据彭博数据,2021年美国、日本休闲食品行业终端口径CR5分别为40.90%、27.60%,中国休闲食品行业集中度相比仍有提昇空间。

天眼查数据显示,目前中国有16.3万余家零食相关企业。注册资本在100万元以下的零食企业有14.4万余家,占比高达88.8%;10.3万余家零食相关企业成立于5年内,占比63.4%,有3.8万多家已成立5年-10年,占比23.1%。

从地域分布来看,广东省零食相关企业数量最多,有近3.2万家,占全国相关企业的19.8%;江苏、湖南、山东均有超过1万家以上的休闲零食相关企业。

白雪食品新LOGO

白雪(Beksul)是一个韩国食品品牌,成立于1953年。该品牌属于希杰集团(CJ)旗下,其产品涵盖烘焙材料、烹饪调味料、面粉、糖果、冷冻食品等多个品类。韩国白雪的产品以高品质和便利性着称,并深受韩国本土以及国际市场的消费者喜爱。

上周,为庆祝其成立 70 周年,希杰集团宣布更新旗下食品品牌白雪(Beksul)的品牌形象,通过更改品牌LOGO,包装盒产品系列来反映与简单烹饪、口味和健康相关快速变化的消费者需求。

新标志简化为红色的「雪花」形状,品牌名称位于图形的下方。简化后的图形更适应于数字环境,在包装中能更加醒目的吸引消费者的注意力。

Beksul还扩展了其产品组合。除了现有的主要产品如糖、面粉、食用油和调味料外,还增加了酱汁等调味品系列,重点加强其「简单烹饪」的产品阵容。Beksul将以最好的口味和最新的外观,在韩国创造新的饮食文化。

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